Avant d’ouvrir un restaurant, il est indispensable de s'assurer que votre démarche repose sur des bases solides. Réaliser une étude approfondie du secteur permet de confirmer l’existence d’une demande, de mieux cerner les acteurs déjà en place, de définir un positionnement clair, et de limiter les risques financiers. Dans ce guide complet, vous allez découvrir :
- Ce qu’est concrètement une étude appliquée à la restauration,
- La différence entre une analyse sectorielle et une enquête locale,
- Les étapes pour construire votre propre plan d’étude,
- Les chiffres clés du secteur pour mieux comprendre le contexte,
- Et un exemple d’étude de marché à télécharger gratuitement en PDF.
💡 Que vous soyez en phase de réflexion ou prêt à vous lancer, ce guide vous aidera à structurer votre stratégie, affiner vos choix, et poser les fondations d’une entreprise solide.
Qu’est-ce qu’une étude de marché ?
Dans le domaine de la restauration, une étude de marché est une analyse structurée qui permet de mieux comprendre l’environnement dans lequel va s’inscrire votre établissement : comportement des consommateurs, offre concurrentielle, dynamique locale, et facteurs économiques.
Son objectif principal est de valider la faisabilité commerciale de votre idée, de limiter les incertitudes, et de construire une stratégie de différenciation efficace.
Le marché repose généralement sur trois composantes fondamentales à étudier :
- La clientèle : Qui sont vos futurs clients ? Quels sont leurs besoins, habitudes de consommation, attentes spécifiques et budgets ?
- Les concurrents : Quels types de restaurants sont déjà présents ? Quel est leur positionnement ? Quelles sont leurs forces et faiblesses ?
- Votre concept : Quelle est votre proposition de valeur ? En quoi vos services se démarquent-ils de ce qui existe déjà dans votre zone ?
L’enjeu est de trouver votre positionnement sur votre zone de chalandise : comment vous rendre visible, pertinent et unique dans l’esprit des clients, par rapport aux autres acteurs.
Pourquoi faire une analyse de marché pour son restaurant ?
Une étude a pour but de collecter des informations utiles sur votre environnement commercial afin d’évaluer le potentiel de votre projet et de bâtir une stratégie cohérente.
“L’étude permet de savoir si votre idée a une réelle chance de devenir rentable.”
Elle vous aide à :
- Comprendre les besoins, habitudes et attentes de vos consommateurs cibles,
- Identifier les concurrents en place et les opportunités d’amélioration ou d’innovation,
- Suivre les évolutions du secteur : nouveaux modes de consommation, digitalisation, exigences en matière de qualité ou de santé,
- Tester la viabilité de votre offre en fonction des coûts, du volume attendu et du budget client moyen,
- Définir votre stratégie commerciale : tarifs, positionnement, expérience client, canaux de distribution.
✅ En résumé :
🔍 Vous comprendrez mieux votre environnement avant d’investir
🎯 Vous identifierez les risques et les opportunités
💡 Vous affinerez votre positionnement pour qu’il réponde à une demande réelle.
Quelle est la différence entre étude globale et étude locale ?
Étude globale (ou sectorielle)
Objectif : comprendre les grandes dynamiques du secteur au niveau national ou régional. Elle inclut :
- La taille du marché de la restauration en France, sa croissance et son poids économique,
- Les tendances générales de consommation : alimentation saine, livraison, digitalisation des services…
- Une analyse des grandes chaînes, concepts innovants ou concurrents indirects,
- Les normes et réglementations encadrent l’activité.
Étude locale (ou de terrain)
Objectif : valider la faisabilité du projet à un emplacement précis. Elle permet d’identifier :
- La zone de chalandise autour de votre futur établissement, avec des données démographiques (âge, revenus, CSP…),
- Les établissements concurrents à proximité : type de cuisine, gamme de prix, notoriété, flux client…
- Le profil des consommateurs locaux : habitudes de repas, budget moyen, fréquence de sortie, attente de services spécifiques,
- L’accessibilité du lieu : parking, transports, visibilité.
Outils : questionnaires, entretiens, sondages, observation sur le terrain (ou “mystery shopping”).
Pourquoi les deux sont indispensables ?
- L’analyse globale vous aide à savoir si vous entrez dans un secteur dynamique et porteur.
- L’étude locale permet de valider si votre offre est cohérente avec les attentes réelles des consommateurs de la zone ciblée.
👉 En pratique, on commence par une vision d’ensemble pour définir son plan d’action, puis on affine sur le terrain pour ajuster le projet à la réalité locale.
Comment faire une étude de marché
Avant de lancer un restaurant, il est essentiel de réaliser une analyse de marché afin d’évaluer la demande, la concurrence et les opportunités. Voici les étapes clés pour structurer votre projet et maximiser vos chances de succès.
Définir son concept et ses affinités
Le choix du concept est la première étape. Il influence directement l’ensemble du projet : localisation, clientèle cible, positionnement tarifaire…
Il est recommandé d’opter pour un concept en adéquation avec ses compétences et affinités, afin de garantir un engagement sur le long terme.
Choisir l’emplacement idéal selon son concept
L’emplacement est un facteur déterminant dans la réussite d’un restaurant. Il doit être en adéquation avec le concept retenu.
- Un fast-food peut fonctionner avec une petite surface et un emplacement moins passant s’il mise sur la vente à emporter et le click & collect.
- À l’inverse, un restaurant gastronomique nécessitera une zone fréquentée par une clientèle aisée et un cadre adapté. L’analyse de la zone de chalandise est donc cruciale.
Analyser la concurrence et identifier les opportunités
Étudier la concurrence permet de comprendre comment se positionner efficacement :
- Quels types de restaurants existent déjà dans la zone ?
- Quels sont leurs points forts et leurs faiblesses ?
- Pourquoi certaines enseignes fonctionnent depuis des années alors que d’autres ferment rapidement ?
- Quels sont les risques et opportunités sur le long terme ?
Valider l’existence d’une demande locale
Une fois la localisation choisie, il faut s’assurer qu’il existe une demande suffisante pour le concept. Quelques critères à analyser :
- Le pouvoir d’achat des habitants : Un restaurant haut de gamme en zone populaire risque d’avoir du mal à trouver sa clientèle.
- Les habitudes de consommation locales : Est-ce que c’est un quartier d'affaires (ils voudront manger rapidement et il y a plus de chance qu’il y ait du flux à midi que le soir), ont-il le temps de manger à midi ?
- Le flux de passage : Y a-t-il un bon potentiel de fréquentation en fonction des horaires et jours d’ouverture ?
Conseil d’expert : vous avez fait une liste d'hypothèses, maintenant il est important d’aller sur le terrain valider vos suppositions. Faite une étude qualitative si c’est un nouveau concept ou sinon une étude quantitative pour un concept déjà éprouvé. Vous devez pouvoir répondre à la question suivante: est-ce que les personnes de votre zone seraient enclin à consommer dans votre futur restaurant ?
Déterminer son positionnement et sa proposition de valeur
Après avoir étudié le marché, il est temps de définir un positionnement clair :
- Comment vous différencier ? (ex : spécialité unique, sourcing local, concept innovant…)
- Quel est votre avantage concurrentiel ?
- Pourquoi votre projet a-t-il des chances de réussir ?
- Un bon positionnement repose sur une offre attractive, un tarif adapté à la cible et une expérience client différenciante.
Bon à savoir : Les questions que vous vous posez aujourd’hui sont les mêmes que celles qu’un investisseur ou un futur associé pourrait vous poser demain. Il est donc essentiel d’être capable d’y répondre avec clarté et assurance pour démontrer la viabilité de votre projet.
Exemple d’étude de marché en PDF
Pour mieux comprendre à quoi peut ressembler une étude de marché complète dans le domaine de la restauration, vous pouvez consulter cet exemple au format PDF :
📄 👉 Télécharger un exemple d’étude de marché en restauration en PDF (ça arrive 🥶)
Ce document est proposé par le Pronto et présente une étude détaillée incluant :
- L’analyse du secteur,
- Les données sur la clientèle,
- L’étude de la concurrence,
- Les indicateurs économiques clés,
- Des conseils pour construire votre propre analyse.
💡 Une ressource utile si vous souhaitez vous inspirer d’un modèle structuré pour réaliser votre propre analyse de marché.
Les chiffres clés du marché de la restauration
Le marché de la restauration en France est un secteur dynamique, structurant pour l’économie, mais aussi très concurrentiel. Voici quelques données clés pour comprendre son ampleur :
- 134 250 restaurants étaient en activité en France en 2023.
- Le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 114 milliards d’euros en 2022.
- On compte en moyenne 1 restaurant pour 170 habitants, ce qui témoigne de l’intensité concurrentielle.
- En 2023, on recensait 9 291 immatriculations de nouveaux établissements.
- La même année, 6 449 cessations d’activité ont été enregistrées.
- Un restaurant emploie en moyenne 4 salariés.
👉 Ces données montrent à la fois le potentiel du marché et les risques associés à une mauvaise préparation. Une étude de marché rigoureuse est donc indispensable avant de se lancer.
🔗 Source : étude de marché restauration
Où trouver des données chiffrées pour votre étude de marché ?
Pour affiner votre analyse et obtenir des données localisées ou sectorielles précises, plusieurs sources publiques et gratuites sont à votre disposition : Statistiques locales : données INSEE détaillées par zone géographique (démographie, revenus, activité…).
- Sirene.fr : répertoire officiel des entreprises françaises, utile pour identifier les établissements déjà présents dans une zone.
- Sites des collectivités locales : les sites de la mairie, de la communauté de communes ou de la région proposent souvent des études économiques locales.
- INSEE : base de données économiques, sociales et démographiques à l’échelle nationale et locale.
- Eurostat : statistiques européennes, utiles pour comparer les tendances à l’échelle de l’UE.
💡 Utiliser ces sources permet de construire une étude de marché solide et objective, et de mieux orienter son positionnement stratégique.
Quel est le chiffre d'affaires moyen restaurant ?
Le chiffre d’affaires moyen d’un restaurant en France varie fortement selon le type d’établissement, sa localisation, son positionnement tarifaire, ainsi que son mode d’exploitation (sur place, à emporter, livraison, etc.).
En moyenne, un restaurant traditionnel réalise un chiffre d’affaires annuel compris entre 250 000 € et 400 000 €, selon les données de la profession. Ce chiffre peut grimper à plus de 1 million d’euros pour les établissements situés dans des zones touristiques très fréquentées ou dans les grandes villes, à condition d’avoir un fort taux de rotation des tables.
Voici quelques fourchettes indicatives :
- Restaurant traditionnel indépendant : entre 250 000 € et 500 000 € par an.
- Brasserie en centre-ville : entre 400 000 € et 700 000 €.
- Fast-food ou restauration rapide : entre 200 000 € et 600 000 €, avec une marge brute généralement plus élevée sur le volume.
- Restaurant gastronomique : de 300 000 € à plus d’1 million d’euros, mais avec des charges plus importantes (personnel, matières premières, emplacement…).
💡 Le chiffre d’affaires n’est pas à lui seul un indicateur de rentabilité. Il faut également analyser la marge brute, le coût des matières premières, les charges fixes (loyer, salaires…) et le seuil de rentabilité.
📌 Source indicative : données compilées à partir d’études sectorielles (INSEE, Umih, Gira Conseil, Propulse by CA).
Quelles sont les tendances du marché de la restauration ?
Connaître les tendances en restauration est très utile dans le cadre d’une étude de marché, car cela permet de mieux anticiper la demande, ajuster son concept et se différencier. Voici pourquoi et comment exploiter ces tendances : Voici des tendances actuelles qui peuvent influencer une étude de marché :
- L’alimentation saine et responsable
- Bio, local, circuit court, fait maison.
- Plats végétariens, vegans, sans gluten, sans lactose.
- Réduction des déchets (emballages écoresponsables, anti-gaspillage).
- La digitalisation
- Menus sur QR code, commandes en ligne, bornes de commande.
- Click & Collect et livraison via plateformes ou en direct.
- Expérience connectée : fidélisation, marketing via réseaux sociaux.
- Les nouveaux modes de consommation
- Street food et fast casual : rapide mais de qualité.
- Dark kitchens : restaurants uniquement en livraison.
- Expériences immersives : restaurants à thème, repas personnalisés.
- Le retour aux traditions revisitées
- Recettes authentiques avec une touche moderne.
- Produits locaux remis au goût du jour.
- Valorisation du savoir-faire artisanal.